Eine kurze Geschichte des Erfolges.

Die Konstante

Jahr für Jahr zufriedene Kunden.

1989: Klaus Wallner gründet die Firma als Einzelfirma. Er beginnt mit Vermögensverwaltung, Versicherungsvermittlung und der Vermarktung erster Immobilien.

1990: Helmut Klein verstärkt die Vermögensverwaltung. Aus der „Klaus Wallner Vermögensverwaltung“ wird die „Klein und Wallner Vermögensverwaltungs KG“.
Brigitte Kucz ergänzt das Team.

1992: Peter Gerlmeier und Gerhard Sterr treten Ende 1992 ein.

1993: Umfirmierung zur Klein Wallner & Partner Vermögensverwaltungs GmbH. Ausbau von Vermögensverwaltung und Immobilienbereich.

1999: KW Financial Services Holding AG wird gegründet und in  die Geschäftsbereiche
„KW Vermögensverwaltungs GmbH“, „KW  Immobilien Management GmbH“ und
„KW Versicherungsservice GmbH“ aufgeteilt.

2001: Gründung der KW Fonds Capital GmbH und Ausbau des Bereichs „Geschlossene Fonds und Beteiligungen“.

2008 – 2010: Mehrere Immobilien-Projektentwicklungen in München-Haidhausen.

2009: Kooperation mit Raiffeisenbank RSA.

2010: Neustrukturierung der Firmengruppe und Kapitalerhöhung zum Ausbau und Erweiterung von Geschäftsbereichen, u.a. Vermögensanalyse und Finanzierungsberatung. Janni Pegiokrios wird Mitgesellschafter der KW AG.

2011: Raiffeisenbank RSA eröffnet bei KW eine Zweigniederlassung zur Betreuung gemeinsamer Bestands- und Neukunden.